Bonds
Em 27 de abril de 2021 a Companhia precificou uma oferta de títulos representativos de dívida no exterior, vinculadas a metas de sustentabilidade (“Sustainability-Linked Notes Units”), emitidos por suas controladas Iochpe-Maxion Austria GmbH e Maxion Wheels de Mexico, S. de R.L. de C.V., no valor total agregado de US$ 400 milhões, com vencimento em 2028 e taxa de juros de 5,0% ao ano. Os títulos referentes a esta emissão estão suscetíveis a reajustes no cupom (juros) caso a meta de sustentabilidade estabelecida não seja alcançada pela Companhia.
A meta estabelecida pela Companhia foi:
- SPT (Sustainability Performance Target): Redução de 30% ou mais de emissões de gases estufa até 2025
- Objetivo de Longo Prazo: Redução de 70% ou mais de emissões de gases estufa até 2030
Para acessar o framework referente a emissão do Sustainability Linked Bond, clique aqui (disponível apenas em inglês)
Esta emissão foi certificada pela DNV, atuante como Second Party Opinion (SPO) clique aqui (disponível apenas em inglês)
| Emissores | Iochpe-Maxion Austria GmbH e Maxion Wheels de Mexico, de R.L. de C.V. |
| Garantidor | Iochpe-Maxion S.A. |
| Estrutura de Emissão | Senior Unsecured Sustainability-Linked Notes |
| Formato de Emissão | 144A/Reg-S |
| Utilização | Refinanciamento de dívida existente |
| Valor da Emissão | US$ 400 milhões |
| Cupom | 5,0% |
| Listagem | Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST)/ Lei de Nova Iorque |
Debêntures
| Emissor | Data da emissão | Ticker | Série | Data de vencimento | Principal | Spread (DI +rate a.a.) |
| Iochpe-Maxion S.A. | 24/03/2022 | IOCHA1 | 1 | 15/04/2025 | R$ 350 milhões | 2,00% |
| Iochpe-Maxion S.A. | 24/03/2022 | IOCHB1 | 2 | 15/04/2027 | R$ 400 milhões | 2,60% |
| Emissor | Data da emissão | Ticker | Série | Data de vencimento | Principal | Spread (DI +rate a.a.) |
| Iochpe-Maxion S.A. | 15/09/2023 | – | Única | 15/09/2028 | R$ 700 milhões | 2,00% |