Bond e Debêntures

Bonds

Sustainability-Linked Notes Units

Em 27 de abril de 2021 a Companhia precificou uma oferta de títulos representativos de dívida no exterior, vinculadas a metas de sustentabilidade (“Sustainability-Linked Notes Units”), emitidos por suas controladas Iochpe-Maxion Austria GmbH e Maxion Wheels de Mexico, S. de R.L. de C.V., no valor total agregado de US$ 400 milhões, com vencimento em 2028 e taxa de juros de 5,0% ao ano. Os títulos referentes a esta emissão estão suscetíveis a reajustes no cupom (juros) caso a meta de sustentabilidade estabelecida não seja alcançada pela Companhia.

A meta estabelecida pela Companhia foi:

  • SPT (Sustainability Performance Target): Redução de 30% ou mais de emissões de gases estufa até 2025
  • Objetivo de Longo Prazo: Redução de 70% ou mais de emissões de gases estufa até 2030

Para acessar o framework referente a emissão do Sustainability Linked Bond, clique aqui (disponível apenas em inglês)

Esta emissão foi certificada pela DNV, atuante como Second Party Opinion (SPO) clique aqui (disponível apenas em inglês)

Emissão

 

Emissores Iochpe-Maxion Austria GmbH e Maxion Wheels de Mexico, de R.L. de C.V.
Garantidor Iochpe-Maxion S.A.
Estrutura de Emissão Senior Unsecured Sustainability-Linked Notes
Formato de Emissão 144A/Reg-S
Utilização Refinanciamento de dívida existente
Valor da Emissão US$ 400 milhões
Cupom 5,0%
Listagem Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST)/ Lei de Nova Iorque

Debêntures

8ª Emissão
Emissor Data da emissão Ticker Série Data de vencimento Principal Spread (DI +rate a.a.)
Iochpe-Maxion S.A. 26/03/2018 IOCH18 única 26/03/2023 R$ 450 milhões 1,4%
9ª Emissão
Emissor Data da emissão Ticker Série Data de vencimento Principal Spread (DI +rate a.a.)
Iochpe-Maxion S.A. 11/02/2019 IOCH19 1 11/02/2024 R$ 338.8 million 0,75%
Iochpe-Maxion S.A. 11/02/2019 IOCH29 2 11/02/2026 R$111.2 million 0,95%
10ª Emissão
Emissor Data da emissão Ticker Série Data de vencimento Principal Spread (DI +rate a.a.)
Iochpe-Maxion S.A. 16/09/2019 IOCH10 1 16/09/2024 R$ 350 milhões 0,75%
11ª Emissão
Emissor Data da emissão Ticker Série Data de vencimento Principal Spread (DI +rate a.a.)
Iochpe-Maxion S.A. 24/03/2022 IOCH1 1 15/04/2025 R$ 350 milhões 2,00%
Iochpe-Maxion S.A. 24/03/2022 IOCH1 2 15/04/2027 R$ 400 milhões 2,60%

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